本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示： 1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由 7.50 元/股調(diào)整為 7.46 元/股。 2 、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股調(diào)整為不超過(guò) 8,042.8954 萬(wàn)股。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于 2015 年 1 月 28 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議及 2015 年 3 月 10 日召開(kāi)的 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》 、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》等相關(guān) 議案。根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行股票方案，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 7.50 元/股，非 公開(kāi)發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股， 若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn) 日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則 對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下： 派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D 送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N) 兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1= (P0-D)/(1+N) 其中，P0 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為 D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增 股本數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1 公司分別于 2015 年 3 月 30 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議及 2015 年 4 月 22 日召開(kāi)的 2014 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2014 年度利潤(rùn)分配 方案的議案》，根據(jù)該方案，公司以 2014 年末總股本 32,000 萬(wàn)股為基數(shù)，向全 2 體股東每 10 股派發(fā) 0.4 元現(xiàn)金（含稅） 。公司于 2015 年 6 月 4 日公告了《江蘇 德威新材料股份有限公司 2014 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2015— 040）。公司本次權(quán)益分派已于 2015 年 6 月 10 日實(shí)施完畢。 鑒于公司已實(shí)施 2014 年度權(quán)益分派事項(xiàng)，現(xiàn)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行 底價(jià)和發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)整： 1、發(fā)行價(jià)格 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由 7.50 元/股調(diào)整為 7.46 元/股。 本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公 告日，即 2015 年 1 月 30 日，發(fā)行價(jià)格為 7.50 元/股。公司 2014 年度利潤(rùn)分配 方案實(shí)施后， 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為 7.46 元/股。具體計(jì)算過(guò)程如下： 調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=7.50 元/股-0.04 元/股=7.46 元/股 2、發(fā)行數(shù)量 本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量由不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股調(diào)整為不超過(guò) 8,042.8954 萬(wàn) 股。 公司 2014 年度權(quán)益分派實(shí)施完成前，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股。其中，蘇州德威投資有限公司認(rèn)購(gòu) 5,000 萬(wàn)股；李日松認(rèn)購(gòu) 2,000 萬(wàn) 股；拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認(rèn)購(gòu) 1,000 萬(wàn)股。 公司 2014 年度權(quán)益分派實(shí)施完成后，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量調(diào)整 為不超過(guò) 8,042.8954 萬(wàn)股；其中，蘇州德威投資有限公司認(rèn)購(gòu) 5,026.8096 萬(wàn)股； 李日松認(rèn)購(gòu) 2,010.7239 萬(wàn)股；拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認(rèn)購(gòu) 1,005.3619 萬(wàn)股。各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量占發(fā)行數(shù)量總額的比例不變，分別為 62.50%、25.00%、12.50%。 具體測(cè)算過(guò)程如下： 本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量總額=600,000,000/7.46=80,428,954 股（小數(shù)點(diǎn)后按 四舍五入調(diào)整）； 蘇州德威投資有限公司認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量=80,428,954*62.50%=50,268,096 股（小 數(shù)點(diǎn)后按四舍五入調(diào)整）； 李日松認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量=80,428,954*25.00%=20,107,239 股（小數(shù)點(diǎn)后按四舍五 入調(diào)整）； 3 拉 薩 經(jīng) 濟(jì) 技 術(shù) 開(kāi) 發(fā) 區(qū) 香 塘 投 資 管 理 有 限 公 司 認(rèn) 購(gòu) 股 份 數(shù) 量 =80,428,954-50,268,096-20,107,239=10,053,619 股。 除上述調(diào)整外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。 特此公告。
重要內(nèi)容提示： 1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由 7.50 元/股調(diào)整為 7.46 元/股。 2 、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股調(diào)整為不超過(guò) 8,042.8954 萬(wàn)股。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于 2015 年 1 月 28 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議及 2015 年 3 月 10 日召開(kāi)的 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》 、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》等相關(guān) 議案。根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行股票方案，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 7.50 元/股，非 公開(kāi)發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股， 若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn) 日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則 對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下： 派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D 送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N) 兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1= (P0-D)/(1+N) 其中，P0 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為 D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增 股本數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1 公司分別于 2015 年 3 月 30 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議及 2015 年 4 月 22 日召開(kāi)的 2014 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2014 年度利潤(rùn)分配 方案的議案》，根據(jù)該方案，公司以 2014 年末總股本 32,000 萬(wàn)股為基數(shù)，向全 2 體股東每 10 股派發(fā) 0.4 元現(xiàn)金（含稅） 。公司于 2015 年 6 月 4 日公告了《江蘇 德威新材料股份有限公司 2014 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2015— 040）。公司本次權(quán)益分派已于 2015 年 6 月 10 日實(shí)施完畢。 鑒于公司已實(shí)施 2014 年度權(quán)益分派事項(xiàng)，現(xiàn)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行 底價(jià)和發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)整： 1、發(fā)行價(jià)格 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由 7.50 元/股調(diào)整為 7.46 元/股。 本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公 告日，即 2015 年 1 月 30 日，發(fā)行價(jià)格為 7.50 元/股。公司 2014 年度利潤(rùn)分配 方案實(shí)施后， 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為 7.46 元/股。具體計(jì)算過(guò)程如下： 調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=7.50 元/股-0.04 元/股=7.46 元/股 2、發(fā)行數(shù)量 本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量由不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股調(diào)整為不超過(guò) 8,042.8954 萬(wàn) 股。 公司 2014 年度權(quán)益分派實(shí)施完成前，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股。其中，蘇州德威投資有限公司認(rèn)購(gòu) 5,000 萬(wàn)股；李日松認(rèn)購(gòu) 2,000 萬(wàn) 股；拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認(rèn)購(gòu) 1,000 萬(wàn)股。 公司 2014 年度權(quán)益分派實(shí)施完成后，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量調(diào)整 為不超過(guò) 8,042.8954 萬(wàn)股；其中，蘇州德威投資有限公司認(rèn)購(gòu) 5,026.8096 萬(wàn)股； 李日松認(rèn)購(gòu) 2,010.7239 萬(wàn)股；拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司認(rèn)購(gòu) 1,005.3619 萬(wàn)股。各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量占發(fā)行數(shù)量總額的比例不變，分別為 62.50%、25.00%、12.50%。 具體測(cè)算過(guò)程如下： 本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量總額=600,000,000/7.46=80,428,954 股（小數(shù)點(diǎn)后按 四舍五入調(diào)整）； 蘇州德威投資有限公司認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量=80,428,954*62.50%=50,268,096 股（小 數(shù)點(diǎn)后按四舍五入調(diào)整）； 李日松認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量=80,428,954*25.00%=20,107,239 股（小數(shù)點(diǎn)后按四舍五 入調(diào)整）； 3 拉 薩 經(jīng) 濟(jì) 技 術(shù) 開(kāi) 發(fā) 區(qū) 香 塘 投 資 管 理 有 限 公 司 認(rèn) 購(gòu) 股 份 數(shù) 量 =80,428,954-50,268,096-20,107,239=10,053,619 股。 除上述調(diào)整外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 9 月 1 日
