一、募集資金投入和置換情況概述
經 2015 年 12 月 29 日中國證券監督管理委員會證監許可【2015】3111 號文 《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》，本公司非公 開發行人民幣普通股 80,428,954 萬股，每股面值 1 元，每股發行價 7.46 元，募 集資金總額 599,999,996.84 元，根據有關規定扣除發行費用 5,760,000.00 元，實 際募集資金為 594,239,996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日止，本公司非公開發行 募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，業經立信會計師事務所（特殊普通合伙） 出具信會師報字(2016)第 111573 號驗資報告驗證。 公司非公開發行股票募集資金投資項目已經按照有關規定履行了審批或備 案登記程序。高壓電纜絕緣料等新材料項目的實施主體為公司的全資子公司安徽 滁州德威新材料有限公司，部分募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由 公司利用自籌資金先行投入，截止 2016 年 4 月 30 日，公司募集資金投資項目自 籌資金實際已投入的具體情況如下： 單位：人民幣萬元 項目名稱 募集資金擬 投入的金額 自籌資金預 先投入金額 自籌資金預先投 入的具體用途 高壓電纜絕緣料等新材料項目 43,000.00 27,505.89 購建固定資產及 其相關支出 合計 43,000.00 27,505.89
二、募集資金置換先期投入的實施
本公司在《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票預案》披露 的非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 總投資額 擬使用本次 募集資金量 項目立項備案機關 審查備案編號 1 高壓電纜絕緣料等 新材料項目 75,770.65 43,000.00 安徽滁州經濟技術開 發區投資合作促進局 滁開經貿字 [2012]213 號 2 補充流動資金 17,000.00 17,000.00 合計 92,770.65 60,000.00 在上述募集資金投資項目的范圍內，公司董事會可根據項目的進度、資金需 求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。 募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金 先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后 的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。 為提高資金使用效率，根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、 《募集資金及超募資金使用管理辦法》等有關規定，經公司第五屆董事會第九次 會議、第五屆監事會第八次會議審議通過，公司將使用募集資金置換已預先投入 募投項目自籌資金中的 27,505.89 萬元。
三、募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的審議程序
公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議審議通過《關于使 用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使 用募集資金 27,505.89 萬元置換已于前期投入募投項目的自籌資金。 公司獨立董事發表了《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目 的自籌資金的獨立意見》，同意公司使用募集資金 27,505.89 萬元置換已于前期投 入募投項目的自籌資金。 公司保薦機構核查了公司非公開發行股票的相關發行上市文件、公司的專項 說明、會計師事務所出具的鑒證報告、董事會決議、監事會決議、獨立董事意見 等相關文件。經核查，公司保薦機構認為：德威新材本次使用募集資金置換預先 投入募投項目自籌資金事項，已經公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會 第八次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，同時經立信會計師事務 所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具《關于江蘇德威新材料股份有限公司 以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第 114930 號），履行了必要的法律程序，并且置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《上市公司監 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。本次 使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項未與募投項目的實施計劃 相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損 害股東利益的情形。本保薦機構對于德威新材實施本次募集資金置換事項無異議。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第九次會議決議； 2、公司第五屆監事會第八次會議決議； 3、《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于使用募集資金置換預先已投 入募集資金投資項目的自籌資金的獨立意見》； 4、《中泰證券股份有限公司關于江蘇德威新材料股份有限公司以募集資金置 換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》； 5、《江蘇德威新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的 鑒證報告》信會師報字（2016）第 114930 號。
特此公告。
經 2015 年 12 月 29 日中國證券監督管理委員會證監許可【2015】3111 號文 《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》，本公司非公 開發行人民幣普通股 80,428,954 萬股，每股面值 1 元，每股發行價 7.46 元，募 集資金總額 599,999,996.84 元，根據有關規定扣除發行費用 5,760,000.00 元，實 際募集資金為 594,239,996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日止，本公司非公開發行 募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，業經立信會計師事務所（特殊普通合伙） 出具信會師報字(2016)第 111573 號驗資報告驗證。 公司非公開發行股票募集資金投資項目已經按照有關規定履行了審批或備 案登記程序。高壓電纜絕緣料等新材料項目的實施主體為公司的全資子公司安徽 滁州德威新材料有限公司，部分募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由 公司利用自籌資金先行投入，截止 2016 年 4 月 30 日，公司募集資金投資項目自 籌資金實際已投入的具體情況如下： 單位：人民幣萬元 項目名稱 募集資金擬 投入的金額 自籌資金預 先投入金額 自籌資金預先投 入的具體用途 高壓電纜絕緣料等新材料項目 43,000.00 27,505.89 購建固定資產及 其相關支出 合計 43,000.00 27,505.89
二、募集資金置換先期投入的實施
本公司在《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票預案》披露 的非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 總投資額 擬使用本次 募集資金量 項目立項備案機關 審查備案編號 1 高壓電纜絕緣料等 新材料項目 75,770.65 43,000.00 安徽滁州經濟技術開 發區投資合作促進局 滁開經貿字 [2012]213 號 2 補充流動資金 17,000.00 17,000.00 合計 92,770.65 60,000.00 在上述募集資金投資項目的范圍內，公司董事會可根據項目的進度、資金需 求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。 募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金 先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后 的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。 為提高資金使用效率，根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、 《募集資金及超募資金使用管理辦法》等有關規定，經公司第五屆董事會第九次 會議、第五屆監事會第八次會議審議通過，公司將使用募集資金置換已預先投入 募投項目自籌資金中的 27,505.89 萬元。
三、募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的審議程序
公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議審議通過《關于使 用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使 用募集資金 27,505.89 萬元置換已于前期投入募投項目的自籌資金。 公司獨立董事發表了《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目 的自籌資金的獨立意見》，同意公司使用募集資金 27,505.89 萬元置換已于前期投 入募投項目的自籌資金。 公司保薦機構核查了公司非公開發行股票的相關發行上市文件、公司的專項 說明、會計師事務所出具的鑒證報告、董事會決議、監事會決議、獨立董事意見 等相關文件。經核查，公司保薦機構認為：德威新材本次使用募集資金置換預先 投入募投項目自籌資金事項，已經公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會 第八次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，同時經立信會計師事務 所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具《關于江蘇德威新材料股份有限公司 以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第 114930 號），履行了必要的法律程序，并且置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《上市公司監 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。本次 使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項未與募投項目的實施計劃 相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損 害股東利益的情形。本保薦機構對于德威新材實施本次募集資金置換事項無異議。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第九次會議決議； 2、公司第五屆監事會第八次會議決議； 3、《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于使用募集資金置換預先已投 入募集資金投資項目的自籌資金的獨立意見》； 4、《中泰證券股份有限公司關于江蘇德威新材料股份有限公司以募集資金置 換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》； 5、《江蘇德威新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的 鑒證報告》信會師報字（2016）第 114930 號。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 25 日
