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江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“德威新材”、“公司”或“本公司”） 于 2015 年 1 月 28 日召開第五屆董事會第二次臨時會議、并于 2015 年 3 月 10 日 召開 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發行股票預案及相關 議案。根據公司 2015 年第一次臨時股東大會授權，公司董事會對《江蘇德威新 材料股份有限公司非公開發行股票預案》（以下簡稱“《非公開發行預案》”）的修 訂及補充披露在有效授權期及授權范圍內，無需提交公司股東大會審議。 根據公司 2014 年度權益分派情況，公司董事會對《非公開發行預案》中的 發行價格、發行數量進行調整；同時對于相關財務數據和信息按截至 2015 年 6 月 30 日的具體情況進行了更新和修訂。主要內容如下： 特此公告。 預案章節 修訂內容 特別提示 1、補充了股東大會對本次非公開發行的審 議批準情況；本預案其他章節涉及股東大會 批準情況的內容均作了相應修訂。 2、補充了根據公司 2014 年度權益分派情 況而對本次非公開發行的發行價格、發行數 量作出的調整情況。 第一節 本次非公開 發行 A 股股票方案概 要 三、 本次非公開發行方 案概要 1、補充了根據公司 2014 年度權益分派情況 而對本次非公開發行的發行價格、發行數量 作出的調整情況。 五、 本次發行是否導致 公司控制權發生變化 1、根據發行數量的調整和德威投資股權結 構的變化情況修訂了本次非公開發行對公 司控制權的影響。 第二節 發行對象基本 情況 一、 德威投資 1、根據德威投資注冊資本、股權結構的變 化情況進行了修訂。 2、更新了公司實際控制人的簡歷。 3、補充了德威投資的對外投資情況。 4、更新了德威投資最近兩年及一期的簡要 財務數據。 5、更新了德威投資及其實際控制人最近兩 年及一期與公司的關聯擔保情況。 三、 拉薩香塘 1、更新了拉薩香塘最近兩年及一期的簡要 財務數據。 第三節 附條件生效的 股票認購合同摘要 二、 認購方式、認購價 格、支付方式 1、補充了根據公司 2014 年權益分派情況而 對本次非公開發行的發行價格、發行數量作 出的調整情況。 第四節 董事會關于本 次募集資金使用的可 行性分析 二、本次募集資金投資 項目 1、更新了最近三年及一期相關財務數據以 及財務費用對公司利潤總額影響的分析內 容 第五節 董事會關于本 次發行對公司影響的 討論與分析 一、 公司業務及資產、 章程、股東結構、法人 治理結構的變化 1、根據發行數量的調整和德威投資股權結 構的變化情況修訂了本次非公開發行對公 司股東結構的影響。 第六節 公司利潤分配 政策及執行情況 二、 最近三年現金分紅 及未分配利潤使用情況 1、補充了公司 2014 年權益分派情況并依此 修訂了關于最近三年現金分紅情況的說明。 第七節 本次發行相關 的風險說明 七、 因發行新股導致原 股東分紅減少、表決權 被攤薄的風險 1、根據公司 2014 年權益分派情況而對發行 數量作出了調整，相應對該風險說明進行了 修訂。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“德威新材”、“公司”或“本公司”） 于 2015 年 1 月 28 日召開第五屆董事會第二次臨時會議、并于 2015 年 3 月 10 日 召開 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發行股票預案及相關 議案。根據公司 2015 年第一次臨時股東大會授權，公司董事會對《江蘇德威新 材料股份有限公司非公開發行股票預案》（以下簡稱“《非公開發行預案》”）的修 訂及補充披露在有效授權期及授權范圍內，無需提交公司股東大會審議。 根據公司 2014 年度權益分派情況，公司董事會對《非公開發行預案》中的 發行價格、發行數量進行調整；同時對于相關財務數據和信息按截至 2015 年 6 月 30 日的具體情況進行了更新和修訂。主要內容如下： 特此公告。 預案章節 修訂內容 特別提示 1、補充了股東大會對本次非公開發行的審 議批準情況；本預案其他章節涉及股東大會 批準情況的內容均作了相應修訂。 2、補充了根據公司 2014 年度權益分派情 況而對本次非公開發行的發行價格、發行數 量作出的調整情況。 第一節 本次非公開 發行 A 股股票方案概 要 三、 本次非公開發行方 案概要 1、補充了根據公司 2014 年度權益分派情況 而對本次非公開發行的發行價格、發行數量 作出的調整情況。 五、 本次發行是否導致 公司控制權發生變化 1、根據發行數量的調整和德威投資股權結 構的變化情況修訂了本次非公開發行對公 司控制權的影響。 第二節 發行對象基本 情況 一、 德威投資 1、根據德威投資注冊資本、股權結構的變 化情況進行了修訂。 2、更新了公司實際控制人的簡歷。 3、補充了德威投資的對外投資情況。 4、更新了德威投資最近兩年及一期的簡要 財務數據。 5、更新了德威投資及其實際控制人最近兩 年及一期與公司的關聯擔保情況。 三、 拉薩香塘 1、更新了拉薩香塘最近兩年及一期的簡要 財務數據。 第三節 附條件生效的 股票認購合同摘要 二、 認購方式、認購價 格、支付方式 1、補充了根據公司 2014 年權益分派情況而 對本次非公開發行的發行價格、發行數量作 出的調整情況。 第四節 董事會關于本 次募集資金使用的可 行性分析 二、本次募集資金投資 項目 1、更新了最近三年及一期相關財務數據以 及財務費用對公司利潤總額影響的分析內 容 第五節 董事會關于本 次發行對公司影響的 討論與分析 一、 公司業務及資產、 章程、股東結構、法人 治理結構的變化 1、根據發行數量的調整和德威投資股權結 構的變化情況修訂了本次非公開發行對公 司股東結構的影響。 第六節 公司利潤分配 政策及執行情況 二、 最近三年現金分紅 及未分配利潤使用情況 1、補充了公司 2014 年權益分派情況并依此 修訂了關于最近三年現金分紅情況的說明。 第七節 本次發行相關 的風險說明 七、 因發行新股導致原 股東分紅減少、表決權 被攤薄的風險 1、根據公司 2014 年權益分派情況而對發行 數量作出了調整，相應對該風險說明進行了 修訂。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 9 月 1 日
