本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益 保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號，以下簡稱“《意見》”），保障中小投資者 知情權，維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要 財務指標的影響及公司擬采取的措施公告如下： 一、本次非公開發行對公司主要財務指標的影響 本次非公開發行不超過 8,042.8954 萬股股票，本次發行完成后，公司總股本 將由 32,000 萬股增加至 40,042.8954 萬股。本次發行價格為 7.46 元/股，擬募集 資金總量為不超過 60,000 萬元。 假設前提： 1、本次非公開發行方案于 2015 年 9 月底實施完畢； 2、本次非公開發行前總股本為 32,000 萬股，本次預計發行不超過 8,042.8954 萬股股票，擬募集資金不超過 60,000 萬元，未考慮扣除發行費用的影響； 3、在預測 2015 年凈資產時，未考慮除募集資金、利潤分配和凈利潤之外的 其他因素對凈資產的影響； 4、假設宏觀經濟環境、行業情況未發生重大不利變化，公司經營環境亦未 發生重大不利變化； 基于上述假設與前提，本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的 2 影響對比如下： 項目 2014 年度/2014 年 12 月 31 日 2015 年度/2015 年 12 月 31 日 不考慮本次發 行 考慮本次發行 總股本（萬股） 32,000 32,000 40,042.8954 假設歸屬于母公司所有者的凈利潤與 2014 年持平 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 5,877.89 5,877.89 5,877.89 期末歸屬于母公司的所有者權益（萬元） 77,071.70 81,669.59 141,669.59 基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.17 加權平均凈資產收益率 7.89% 7.41% 6.23% 假設歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2014 年增長 10% 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 5,877.89 6,465.68 6,465.68 期末歸屬于母公司的所有者權益（萬元） 77,071.70 82,257.38 142,257.38 基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 0.19 加權平均凈資產收益率 7.89% 8.12% 6.83% 假設歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2014 年增長 20% 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 5,877.89 7,053.47 7,053.47 期末歸屬于母公司的所有者權益（萬元） 77,071.70 82,845.17 142,845.17 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 0.21 加權平均凈資產收益率 7.89% 8.82% 7.43% 注 1：上述假設僅為測試本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不 代表公司對 2015 年盈利情況的觀點，亦不代表公司對 2015 年經營情況及趨勢的判斷； 注 2：2015 年所有者權益數據已扣除 2014 年度現金分紅 1,280.00 萬元； 注 3： 本次非公開發行的股份數量和發行完成時間僅為估計，最終以經證監會核準發行 的股份數量和實際發行完成時間為準。 二、本次非公開發行攤薄即期回報的特別風險提示 本次非公開發行完成后，公司總股本及凈資產均會有一定程度的增加。本次 非公開發行募集資金將用于投資高壓電纜絕緣料等新材料項目及補充流動資金， 隨著募投項目產能及效益的逐步釋放，公司未來盈利能力將會有較大的提升。由 于募投項目建設及投產周期較長，募集資金的使用效益難以短時間內實現，若公 司 2015 年業務規模及凈利潤未能獲得相應幅度的增長，公司的即期回報（每股 收益及加權平均凈資產收益率等財務指標）將會存在被攤薄的風險，特此提醒投 3 資者關注本次非公開發行可能攤薄即期回報的風險。 （三）申請人保證此次募集資金有效使用、有效防范即期回報被推薄的風險、 提高未來的回報能力的具體措施 為了保護投資者利益，公司將采取多種措施保證此次募集資金有效使用、有 效防范即期回報被攤薄的風險、提高未來的回報能力，具體措施包括： 1、加強募集資金管理，確保募集資金規范使用 為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效， 公司將嚴格按照根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用 的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市 公司規范運作指引》等規章制度及《公司章程》、 《募集資金使用管理制度》的規 定，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督進行了明確的規定。 本次募集資金到位后，及時與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金 三方監管協議，將嚴格遵照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，在募集資 金使用過程中，嚴格履行申請和審批手續，并設立臺賬，定期對募集資金進行內 部審計，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況。 2、積極拓展公司業務，提升公司盈利水平 本次非公開募集資金中的 4.3 億元將用于 “高壓電纜絕緣料等新材料項目”， 該項目實施后，公司電纜材料產品將實現升級，產品結構將進一步優化，技術水 平將進一步提升。公司將以現有客戶為基礎，積極拓展新的市場，確保本次募集 資金投資項目建成后可以投入生產并產生效益，從而盡快提升公司盈利水平。 3、加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力 公司將努力提高資金的使用效率，加強內部運營控制，完善并強化投資決策 程序，設計完善的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本， 提升資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控 風險。 4、進一步完善利潤分配制度，強化投資者回報機制 為進一步完善公司利潤分配政策，積極有效地回報投資者，公司召開了第五 屆董事會第二次臨時會議，審議通過了《關于公司未來三年股東回報規劃（2015 年-2017 年）的議案》，并已經公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過。未來， 4 公司將嚴格執行公司分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極對股東給予 回報，降低本次發行對公司即期回報的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利 益得到保護。 特此公告。
為進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益 保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號，以下簡稱“《意見》”），保障中小投資者 知情權，維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要 財務指標的影響及公司擬采取的措施公告如下： 一、本次非公開發行對公司主要財務指標的影響 本次非公開發行不超過 8,042.8954 萬股股票，本次發行完成后，公司總股本 將由 32,000 萬股增加至 40,042.8954 萬股。本次發行價格為 7.46 元/股，擬募集 資金總量為不超過 60,000 萬元。 假設前提： 1、本次非公開發行方案于 2015 年 9 月底實施完畢； 2、本次非公開發行前總股本為 32,000 萬股，本次預計發行不超過 8,042.8954 萬股股票，擬募集資金不超過 60,000 萬元，未考慮扣除發行費用的影響； 3、在預測 2015 年凈資產時，未考慮除募集資金、利潤分配和凈利潤之外的 其他因素對凈資產的影響； 4、假設宏觀經濟環境、行業情況未發生重大不利變化，公司經營環境亦未 發生重大不利變化； 基于上述假設與前提，本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的 2 影響對比如下： 項目 2014 年度/2014 年 12 月 31 日 2015 年度/2015 年 12 月 31 日 不考慮本次發 行 考慮本次發行 總股本（萬股） 32,000 32,000 40,042.8954 假設歸屬于母公司所有者的凈利潤與 2014 年持平 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 5,877.89 5,877.89 5,877.89 期末歸屬于母公司的所有者權益（萬元） 77,071.70 81,669.59 141,669.59 基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.17 加權平均凈資產收益率 7.89% 7.41% 6.23% 假設歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2014 年增長 10% 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 5,877.89 6,465.68 6,465.68 期末歸屬于母公司的所有者權益（萬元） 77,071.70 82,257.38 142,257.38 基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 0.19 加權平均凈資產收益率 7.89% 8.12% 6.83% 假設歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2014 年增長 20% 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 5,877.89 7,053.47 7,053.47 期末歸屬于母公司的所有者權益（萬元） 77,071.70 82,845.17 142,845.17 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 0.21 加權平均凈資產收益率 7.89% 8.82% 7.43% 注 1：上述假設僅為測試本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不 代表公司對 2015 年盈利情況的觀點，亦不代表公司對 2015 年經營情況及趨勢的判斷； 注 2：2015 年所有者權益數據已扣除 2014 年度現金分紅 1,280.00 萬元； 注 3： 本次非公開發行的股份數量和發行完成時間僅為估計，最終以經證監會核準發行 的股份數量和實際發行完成時間為準。 二、本次非公開發行攤薄即期回報的特別風險提示 本次非公開發行完成后，公司總股本及凈資產均會有一定程度的增加。本次 非公開發行募集資金將用于投資高壓電纜絕緣料等新材料項目及補充流動資金， 隨著募投項目產能及效益的逐步釋放，公司未來盈利能力將會有較大的提升。由 于募投項目建設及投產周期較長，募集資金的使用效益難以短時間內實現，若公 司 2015 年業務規模及凈利潤未能獲得相應幅度的增長，公司的即期回報（每股 收益及加權平均凈資產收益率等財務指標）將會存在被攤薄的風險，特此提醒投 3 資者關注本次非公開發行可能攤薄即期回報的風險。 （三）申請人保證此次募集資金有效使用、有效防范即期回報被推薄的風險、 提高未來的回報能力的具體措施 為了保護投資者利益，公司將采取多種措施保證此次募集資金有效使用、有 效防范即期回報被攤薄的風險、提高未來的回報能力，具體措施包括： 1、加強募集資金管理，確保募集資金規范使用 為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效， 公司將嚴格按照根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用 的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市 公司規范運作指引》等規章制度及《公司章程》、 《募集資金使用管理制度》的規 定，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督進行了明確的規定。 本次募集資金到位后，及時與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金 三方監管協議，將嚴格遵照制度要求存放于董事會指定的專項賬戶中，在募集資 金使用過程中，嚴格履行申請和審批手續，并設立臺賬，定期對募集資金進行內 部審計，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況。 2、積極拓展公司業務，提升公司盈利水平 本次非公開募集資金中的 4.3 億元將用于 “高壓電纜絕緣料等新材料項目”， 該項目實施后，公司電纜材料產品將實現升級，產品結構將進一步優化，技術水 平將進一步提升。公司將以現有客戶為基礎，積極拓展新的市場，確保本次募集 資金投資項目建成后可以投入生產并產生效益，從而盡快提升公司盈利水平。 3、加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力 公司將努力提高資金的使用效率，加強內部運營控制，完善并強化投資決策 程序，設計完善的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本， 提升資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控 風險。 4、進一步完善利潤分配制度，強化投資者回報機制 為進一步完善公司利潤分配政策，積極有效地回報投資者，公司召開了第五 屆董事會第二次臨時會議，審議通過了《關于公司未來三年股東回報規劃（2015 年-2017 年）的議案》，并已經公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過。未來， 4 公司將嚴格執行公司分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極對股東給予 回報，降低本次發行對公司即期回報的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利 益得到保護。 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 9 月 1 日
