江蘇德威新材料股份有限公司

關于非公開發(fā)行權益變動的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次權益變動源于公司擬非公開發(fā)行A股股票，本次非公開發(fā)行股票預
案已經(jīng)公司第五屆董事會第二次臨時會議和第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議
通過，尚須經(jīng)公司股東大會批準及中國證券監(jiān)督管理委員會核準。
2、本次權益變動未使公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年1月28日召開的
第五屆董事會第二次臨時會議和第五屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議通過了《江蘇
德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預案》。本次發(fā)行為面向特定對象
的非公開發(fā)行，發(fā)行對象為蘇州德威投資有限公司、李日松、拉薩經(jīng)濟技術開發(fā)
區(qū)香塘投資管理有限公司，發(fā)行數(shù)量為不超過8,000萬股（含8,000萬股），擬募
集資金總額不超過人民幣60,000萬元（含發(fā)行費用）。
2015年1月28日，公司與蘇州德威投資有限公司簽署《附條件生效的股票認
購合同》，約定蘇州德威投資有限公司出資37,500萬元人民幣認購5,000萬股股份；
公司與李日松簽署《附條件生效的股票認購合同》，約定李日松出資15,000萬元
人民幣認購2,000萬股股份；公司與拉薩經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司
簽署《附條件生效的股票認購合同》，約定拉薩經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)香塘投資管理有
限公司出資7,500萬元人民幣認購1,000萬股股份。
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按照本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量上限測算，本次非公開發(fā)行股票后，
公司總股本將增至400,000,000股，公司控股股東蘇州德威投資有限公司的持股比
例由32.90%增至38.82%；李日松在公司的持股比例由0%增至5%。
本次權益變動未使公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。
根據(jù)《上市公司收購管理辦法》及深圳證券交易所的有關規(guī)定，蘇州德威投
資有限公司、李日松作為信息披露義務人履行了權益變動報告義務。相關權益變
動具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《簡式權益變動報
告書》。
本次權益變動源于公司擬非公開發(fā)行A股股票，尚須經(jīng)公司股東大會批準及
中國證券監(jiān)督管理委員會核準。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司董事會

2015年1月28日